Nisbah Kewangan Utama untuk Digunakan dalam Analisis Fundamental

Analisis asas adalah kaedah penting untuk menilai nilai sesebuah syarikat. Ia membantu pelabur menilai sama ada saham dinilai rendah atau terlebih nilai dengan memeriksa kesihatan dan prestasi kewangan syarikat. Dengan menggunakan pelbagai alat kewangan, nisbah dan penyata, analisis asas memberikan pandangan tentang potensi pertumbuhan syarikat. Kaedah analisis ini berbeza dengan analisis teknikal, yang memberi tumpuan kepada pergerakan harga dan arah aliran https://www.octafxmy.net/education/article/fundamental-analysis-and-economic-indicators/. Dalam siaran ini, kami akan membincangkan amalan terbaik untuk menjalankan analisis asas. Amalan ini akan membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dengan memahami nilai kewangan sebenar syarikat.

Teras analisis asas terletak pada menilai penyata kewangan syarikat. Dokumen ini memberikan gambaran kesihatan kewangan dan prestasi syarikat.

Terdapat tiga penyata kewangan utama:
- Penyata pendapatan: Menunjukkan hasil, perbelanjaan dan keuntungan syarikat dalam tempoh tertentu. Ia membantu menentukan sejauh mana syarikat menjana keuntungan.
- Kunci kira-kira: Memaparkan aset, liabiliti dan ekuiti pemegang saham syarikat pada masa tertentu. Ia memberikan gambaran tentang kedudukan kewangan syarikat.
- Penyata aliran tunai: Mencerminkan aliran masuk dan keluar tunai syarikat, memberikan gambaran yang jelas tentang cara ia mengurus tunai.

Dengan menganalisis penyata ini dengan teliti, pelabur boleh mengenal pasti corak, kekuatan dan kelemahan dalam kedudukan kewangan syarikat.

Apabila melakukan analisis asas, nisbah kewangan tertentu adalah penting untuk memahami prestasi syarikat. Nisbah ini membantu pelabur membandingkan syarikat dalam industri yang sama dan menilai kesihatan kewangan mereka.

Berikut ialah beberapa nisbah utama:
- Nisbah harga kepada pendapatan (P/E): Mengukur harga saham syarikat berbanding dengan pendapatannya. Nisbah P/E yang tinggi boleh mencadangkan penilaian berlebihan, manakala P/E yang rendah mungkin menunjukkan penilaian yang rendah.
- Pendapatan setiap saham (EPS): Menunjukkan keuntungan syarikat. EPS yang lebih tinggi biasanya mencerminkan kesihatan kewangan yang lebih kukuh.
- Pulangan atas ekuiti (ROE): Menunjukkan sejauh mana syarikat menjana keuntungan berbanding dengan ekuiti pemegang saham. ROE yang tinggi adalah tanda pengurusan yang cekap.
- Nisbah hutang kepada ekuiti: Membandingkan hutang syarikat dengan ekuitinya. Nisbah yang tinggi mungkin menunjukkan struktur kewangan yang berisiko.

Nisbah ini memberikan pandangan berharga yang membolehkan pelabur menilai kestabilan kewangan dan potensi pertumbuhan syarikat.